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    1. 行業新聞
      行業動態 | 【D23農化峰會】修學峰:2020年肥料產業運行狀況和2021年趨勢預判
      2020-12-11

      2020年是不平凡的一年。受新冠疫情影響,中國市場格局及消費者發生了較大變化,綠色發展、品質農業、服務升級成為全行業關注的話題。后疫情時代,我國農資行業又將如何高質量發展?

      2020年12月9日,在《農資與市場》主辦的以“破位生長”為主題的“第23屆中國農化行業領袖年度智慧峰會”上,我們邀請到中國磷復肥工業協會副理事長修學峰為大家解惑。

      以下是修學峰的精彩分享。


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      ▲ 中國磷復肥工業協會副理事長修學峰

      化肥是我國化工行業中的傳統產業,經過60多年的發展壯大,已成為世界最大的肥料生產、包裝、消費大國,產業配套齊全、上下游產業鏈完整,為保障我國糧食安全、促進“三農”發展提供了重要支撐。

      在當前疫情發展不斷變幻的情況下,中國的“國際、國內”雙循環戰略也對肥料產業產生了不小的影響,肥料的生產和供應應立足國內,著力調整結構、提升服務、加強產業融合,實現創新發展。

      國內化肥產業發展現狀

      歷史沿革

      中國化肥經歷百年的時間,大概是在1902年開始使用;1935年,以硫酸銨為主,年施肥量只有幾千噸;建國以后,1950年,開始發展民族工業;1978年,包產到戶以后,化肥進入跨越式發展階段;1991年,氮肥工業產量世界第一;2005年,磷肥工業產量世界第一;2019年,化肥產量6186.2萬噸,穩居世界第一位。

      國內肥料產量

      品種與結構日趨豐富和完善,能夠滿足我國農業需求。2015年以后主要品種產能基本穩定,肥料的產能和產量在2015年達到峰值后逐年下降。氮肥在2016-2018年經歷了痛苦的原料結構調整期, 2019年行業到達一個全新的發展階段,低成本或者有競爭力的新的工藝在行業里面占據主導,2019年行業材料穩步回升。

      產量的增長并不意味著消費的增長,而是要減量增效,以氮肥為表征,2019年全國的肥料利用率提升到了39.2%,代表了肥料行業減肥增效的成果,磷肥從2012年開始用量就出現了下降。對于氮磷鉀肥的產量而言,2015年都是標志性的一年,出現產量最高峰。

      國內肥料消費

      氮肥,2015年消費量最高,以后逐年下降;磷肥的消費量從2012年開始下降;鉀肥的消費量波動變化,進口量有變化導致表觀消費有變化,實際上消費水平是和氮肥、鉀肥一樣逐年下降。

      中國化肥產業在世界所處的地位

      化肥——2018年世界化肥總產能3.076億噸,其中中國約占27.7%;世界平均產能利用率81.7%,中國為70.7%,產量占比23.9%。

      氮肥——世界氮肥總產能1.88億噸,其中中國約占29.1%;世界平均產能利用率為81.8%,中國僅為69.3%,產量占比24.6%。

      磷肥——世界磷肥總產能為5970萬噸,中國約占39.4%;世界平均產能利用率82.1%,中國只有71.9%,產量占比34.5%。

      鉀肥——世界鉀肥總產能為5990萬噸,中國資源有限,約占11.5%;世界平均產能利用率81.1%,中國為78.3%,產量占比11.1%。

      2018/2019年我國化肥產業在世界所處的位置:總消費占比23.9%,氮肥消費占比22.0%,磷肥消費占比25.6%;鉀肥消費占比27.6%。和人口、糧食占世界的比率相比來看,我國的化肥用多了,減肥增效還有很多工作要做。

      國內外貿易地位

      國際貿易——國產尿素出口超過世界貿易量的20%;國產磷酸二銨出口超過世界貿易量的40%;鉀肥進口量約占世界貿易量的15%。

      產業保障——國產氮肥的自給率為 117.2%,主要品種尿素自給率109.9%;磷復肥自給率146%,主要品種磷酸二銨自給率175.8%;鉀肥自給率53%。

      近幾年行業集中度不斷提高,體現在規模以上的企業數量的變化,氮肥50萬噸合成氨以上的企業大約30多家,磷肥前十家企業的產量占了全國總產量的65%,復合肥前十家的企業占了全國總產量的35%。但是,近幾年行業效益情況不太好,2015年行業的產量和效益達到頂峰,以后逐年下降,行業的平均利用率只有約3%。

      總體而言:氮肥磷肥自給有余,鉀肥仍有一半缺口;畝均氮、磷、鉀施用量仍然較大,減肥增效工作還有很多要做;氮肥因制造工藝不同成本差異很大,氮肥價格劇烈波動成為常態;磷肥對國際市場依賴度高,國際國內價格基本同步;進口鉀肥是世界價格洼地。

      2020年行業運行情況

      由于新冠肺炎的影響,原料上,煤炭、礦石等原料供應不上,包裝袋等生產輔助材料供應不足;生產上,人員流動受限,開工不足,成品脹庫;交通上,交通受阻,運輸成本上升10-30%,化肥產品無法下沉到基層市場;資金上,流動資金緊張,貸款困難等原因給春季市場帶來巨大的考驗。

      氮肥

      1月底氮肥生產企業庫容及資金鏈壓力顯現,部分工廠降負荷、單套系統停車或延遲復工,比去年同期降低15%左右。2月末春季需求集中釋放,全國尿素價格暴漲。全國氮肥日產量較年前下降2萬噸至12.5萬噸,為近年來低點。

      3月初開始,國內尿素價格震蕩下行。7-8月份,受印度連續招標拉動,國內尿素價格出現一輪較大幅度上漲。國慶節后,隨印標采購進程放緩,但國內淡儲采購及工業需求的回暖,形成新的市場支撐。

      經過有關部門的協調,整體來說,氮肥供應不受影響。呈現出以下特點:1.產量增長;2.開工率高;3.進出口下降;4.國內供應增加;5.庫存壓力大,體現在生產期;6.效益下滑。

      磷肥

      產業集中度不同,3月份受影響比較大,對整個磷肥和復合肥企業來說是一個煎熬。湖北作為磷肥主產區,受到疫情較大影響,一度限產、停產達八九成,云貴川地區也受到不同程度影響。到3月中下旬,開工率逐步恢復至正常水平。

      產銷萎縮,1-9月份全國磷肥總產量1196.1萬噸 P2O5,同比下降4.2%。其中高濃度磷肥產量1134.2萬噸P2O5,同比下降3.4%;低濃度磷肥產量62.0萬噸P2O5,同比下降 17.1%。主要品種磷酸二銨、磷酸一銨、重過磷酸鈣累計產量分別下降7.1%、3.6%、29.8%。

      1-9月累計出口各種肥料1993.3萬噸,同比減少3.6%。其中:磷酸二銨累計出口量417萬噸,同比下降13.5%;磷酸一銨累計出口量191萬噸,同比減少6.7%。1-9月累計進口各種肥料化肥816.1萬噸,同比下降12.2%;氯化鉀累計進口673萬噸,同比減少了12.6%;三元復合肥累計進口107萬噸,同比增加1.2%。

      效益好轉,1-9 月份全行業營業收入2227.3億元,同比下降 7.8%;全行業利潤為86.1 億元,同比增加 9.2%。磷肥和復合肥行業利潤均同比提升,磷肥行業利潤17.0億元,同比上漲3.1%;復合肥行業利潤 69.0億元,同比增加11.4%。磷肥和復混肥的利潤率分別為3.6%和4.0%,均比去年提升0.6個百分點。

      鉀肥

      跟國際市場高度相關,有一半需要進口。除裝船、物流外疫情對國際鉀肥整體供應影響不大,但導致前期鉀肥需求有所下滑,而近期主要市場需求表現強勁,價格有所反彈,預期全年需求有望保持增長但不確定性因素較多,整體上看國際市場當前處于供需相對平衡狀態,但長期來看仍將處于供過于求狀態。

      國際供應:供應相對穩定;國際需求:不確定性增加。呈現出以下特點:產量小增;價格變化大;進出口減少;開工率持平;港口庫存——2020年伊始,氯化鉀港存量一直在300萬噸以上(2018年同期為200萬噸),9月底港口量仍在350萬噸左右,同比增長4%。

      行業平穩運行的影響因素

      氮肥

      一、天然氣供氣不足導致氣頭企業開工率下降。

      冬春季節由于天然氣供氣不足我國以天然氣為原料的生產企業開工率從正常情況下的70%以上降低到30%以下,從氣象條件看,今年冬季溫度低于常年的概率較大,供暖需求增加,將使化肥生產用氣更加緊張,或將嚴重影響氣頭企業開工率。

      二、安全環保全面限制、淘汰固定床裝置。

      安全方面,國家應急管理部以安全風險大為由將常壓固定床間歇煤氣化工藝列入淘汰目錄;環保方面,生態環境部明確要求重污染天氣重點行業采用績效分級減排措施,部分地方政府出臺相關文件明確要求淘汰固定床間歇煤氣化工藝。目前我國采用固定床工藝的合成氨、尿素裝置產能占比超過了30%,如果全部關停將影響化肥供應。

      三、化肥運輸可能受限。

      由于西部及西北部地區的尿素產能已超過30%,惡劣天氣及春運期間化肥運輸可能受限,造成局部地區供需失衡。此外,新冠疫情局部發生也可能造成該地區的物流受阻。

      磷肥

      原料價格堅挺:上游合成氨、硫磺、磷礦等價格持續堅挺;企業庫存減少:二銨庫存減少21%,一銨庫存下降52%,企業產銷兩旺;國際市場需求旺盛:印度、巴基斯坦、澳大利亞需求旺盛

      鉀肥

      進口:1.進入冬季后,進口產品各項成本支出增加;2.農業主產國消費增加帶動全球鉀肥價格上漲;3.邊貿進口減少。

      國產:1.青海發運能力下降;2.冬季生產困難,產量下降

      今冬明春行業變化

      應該密切關注疫情變化:原料儲備;防疫物資儲備、員工上崗條件準備;交通運輸;中轉儲備;資金保障

      今冬明春應關注以下幾點:

      1. 氮肥產量較上年略增,出口減少,國內供應增加;受成本上升影響,氮肥價格將比現階段有所提升(穩中有升)。

      2. 磷肥產量下降,出口較上年略減,國內供應量繼續減少;原料價格堅挺對磷肥價格形成進一步支撐,春季市場向好(基本平衡)。

      3. 鉀肥供應充足,前期價格已基本到位,未來穩中有降。

      4. 中間環節市場庫存嚴重不足是市場價格劇烈波動的主因。

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      ▲ D23農化行業年度領袖智慧峰會由農資市場主辦;金旺智能總冠名。

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